Automatyzacja
Automatyczna synchronizacja zamówień z fakturami
Połącz sklep z obsługiwanym programem fakturowym. Określ, które zamówienia mają uruchamiać wystawienie dokumentu, i sprawdź wynik bez przepisywania danych między panelami.
- Dane przykładowe
- Demo bez konta i karty
- Bez rzeczywistych faktur
Pobieranie zamówień
Zamówienia trafiają do panelu przez obsługiwane połączenie. Sposób i czas pobrania zależą od platformy, konfiguracji oraz dostępności jej API.
Dane zamówienia na dokumencie
Przenieś dane nabywcy, pozycje i kwoty do programu fakturowego. Na próbie sprawdź również rabat, dostawę i dostępne ustawienia dokumentu.
Automatyczne ponowne próby
Wybrane błędy przejściowe uruchamiają ponowienie. Zasady zależą od operacji i rodzaju błędu; błędne dane lub brak uprawnień wymagają interwencji.
Obsługa błędów
Sprawdź przyczynę nieudanego przetwarzania. Przed ponowieniem porównaj status zamówienia z dokumentami w programie księgowym.
Ochrona przed duplikatami
Automatyzacja wykorzystuje powiązanie dokumentu z zamówieniem. Przy niejasnym wyniku lub ręcznym ponowieniu potwierdź, czy dokument już istnieje.
Historia i monitoring
Sprawdzaj statusy przetwarzania i identyfikatory zamówień. Wystawienie dokumentu oraz jego dostarczenie do klienta kontroluj osobno.
Jak działa ta automatyzacja?
- 1
Zamówienie z platformy e-commerce
Połącz obsługiwany sklep lub marketplace i potwierdź import zamówienia. Sprawdź konto źródłowe, status i dane nabywcy.
- 2
Warunki reguły i dane
Określ moment wystawienia, warunki dotyczące nabywcy i system docelowy. Dostępne ustawienia dokumentu zależą od połączenia.
- 3
Wystawienie faktury w systemie docelowym
Dla zamówienia spełniającego regułę NavyFlame przekazuje dane do programu fakturowego. Potwierdź powstanie dokumentu i porównaj jego numer oraz kwoty.
- 4
Kontrola dalszej obsługi
Sprawdź status w panelu. Wysyłkę dokumentu, anulowanie i korektę zweryfikuj osobno zgodnie z konfiguracją oraz zakresem połączenia.
Sprawdź połączenie swoich narzędzi
Wybierz połączenie swojego sklepu i programu księgowego z katalogu integracji. Sprawdź obsługiwane dokumenty, uprawnienia i przypadki potrzebne w Twojej sprzedaży.
Twoja platforma sprzedażowa
Sklep lub marketplace, na którym sprzedajesz
NavyFlame
Łączy dane zamówienia z regułą fakturowania
Twój system księgowy
Program do faktur, którego już używasz
Najczęściej zadawane pytania
Czas zależy od sposobu pobierania zamówień, warunków reguły i dostępności obu systemów. Sam import nie oznacza wystawienia dokumentu. Zmierz cały proces na swoim połączeniu i sprawdź status faktury w programie księgowym.
Tak. W regułach fakturowania ustawiasz, kiedy dokument powstaje (po opłaceniu, po przejściu zamówienia w status zrealizowane, po wygenerowaniu etykiety kurierskiej albo tylko ręcznie) i dla kogo (dla wszystkich, tylko dla firm z NIP lub gdy klient poprosi o fakturę). Reguły ustawiasz osobno dla każdego połączenia sklep - system księgowy, więc każdy kanał sprzedaży może mieć własne.
Wybrane błędy przejściowe mogą zostać ponowione automatycznie. Sprawdź komunikat i obecność dokumentu w systemie docelowym. Nie powtarzaj ręcznie wystawienia, dopóki nie ustalisz wyniku poprzedniej próby.
Dostępne typy dokumentów zależą od połączenia i programu księgowego. Przed uruchomieniem sprawdź konkretny typ, wymagane pola oraz ustawienia numeracji na swoim koncie.
Ustal regułę dla anulowania i sprawdź, czy dokument już został wystawiony. Obsługa korekt zależy od połączenia, konfiguracji oraz rodzaju dokumentu. Przetestuj ten przypadek osobno; zmiana statusu zamówienia nie jest potwierdzeniem powstania korekty.
Sprawdź regułę na własnym zamówieniu
Najpierw poznaj panel w demo. Następnie sprawdź plan i warunki próby przed podłączeniem swoich kont. Miesięczny plan w PLN pozwala wybrać trial bez karty i samodzielne wpłaty. W tym trybie dostęp po trialu wymaga potwierdzonej płatności. Przy automatycznym odnawianiu próba przechodzi na płatną subskrypcję w cenie zaakceptowanej przy jej rozpoczęciu, jeśli wcześniej nie anulujesz.