Fakturownia w e-commerce: ustawienia i kontrola pierwszej faktury

Zacznij od ustawień dokumentu

Jeśli masz już konto Fakturowni, najpierw ustal, jaki dokument ma powstać z zamówienia i kto go wystawia. Dopiero potem włącz automat. Połączenie z API daje dostęp do systemu, ale nie potwierdza jeszcze poprawnej konfiguracji Twojej sprzedaży.

Ten poradnik dotyczy ustawień i odbioru fakturowania. Dostęp API sklepu i Fakturowni opisujemy osobno w instrukcji połączenia z PrestaShop lub WooCommerce. Jeżeli dopiero wybierasz narzędzie, porównaj wymagania swojego sklepu i księgowości z zakresem integracji Fakturownia.

Cztery decyzje przed włączeniem reguły

Rodzaj dokumentu i zasady podatkowe ustal z osobą prowadzącą księgowość. Automat wykonuje skonfigurowany proces; nie zastępuje tej decyzji.

Wystawca i numeracja w Fakturowni

Dokumentacja API Fakturowni rozróżnia rodzaj dokumentu, jego numer i dział wystawiającej firmy. Numer może zostać nadany przez Fakturownię, a dział określa wystawcę. Źródło sprawdzono 8 września 2026 r.

W NavyFlame połączenie z Fakturownią ma osobne ustawienie działu. Nie traktuj go jak dowolnej etykiety serii. Zmiana działu może zmienić dane sprzedawcy. Numerację sprawdź na właściwym koncie Fakturowni i na dokumencie uzyskanym w próbie, zamiast zakładać, że ustawienia innego programu księgowego działają identycznie.

Przy kilku sklepach zapisz przypisanie: kanał, konto Fakturowni, wystawca i rodzaj dokumentu. Taka krótka tabela pozwala zauważyć błędne skierowanie sprzedaży jeszcze przed rozszerzeniem automatyzacji.

Pierwszy dokument: kontrola w obu systemach

Wybierz uzgodnione zamówienie z własnego kanału. Odszukaj je w NavyFlame i porównaj z panelem sklepu lub marketplace. Następnie sprawdź wynik również w Fakturowni.

1. Porównaj identyfikator zamówienia, kanał i stan płatności.
2. Sprawdź nabywcę oraz adres do dokumentu, który może różnić się od adresu dostawy.
3. Porównaj towary, ilości, ceny po rabacie, dostawę, walutę i sumę.
4. Sprawdź stawki, zaokrąglenia, wystawcę i numer dokumentu.
5. Zapisz powiązanie zamówienia z fakturą i potwierdź, że drugi automat nie wystawił dodatkowego dokumentu.

Przykład demonstracyjny: sklep sprzedaje towar z rabatem, a kupujący wybiera inny adres dostawy niż adres firmy. Samo porównanie sumy nie wykryje pomylenia nabywcy lub wystawcy. Dlatego kontrola obejmuje także te pola. To scenariusz do sprawdzenia, nie wynik wdrożenia klienta.

Ustawienia firmy i numeracji przygotuj według rozdziału Księgowość i numeracja. Instrukcja obsługi zamówienia pomaga porównać dane źródłowe z dokumentem.

Utworzenie, wysyłka i KSeF

Numer faktury w panelu nie potwierdza, że odbiorca otrzymał wiadomość. Jeżeli proces obejmuje e-mail, sprawdź jego odbiorcę i wynik dostarczenia oddzielnie od wystawienia.

Fakturownia opisuje osobno operacje i statusy KSeF. Sprawdź aktualny zakres swojego konta, uprawnienia i rezultat tego etapu. Nie uznawaj samego utworzenia faktury za potwierdzenie przyjęcia do KSeF. Ten poradnik nie określa obowiązków podatkowych Twojej firmy.

Gdy coś się nie zgadza

Do zgłoszenia przygotuj czas, identyfikator zamówienia i komunikat bez tokenów dostępu. Zanim rozszerzysz zakres, uzgodnij obsługę wyjątków i osobę odpowiedzialną za codzienną kontrolę.

Obejrzyj panel, potem zaplanuj własną próbę

W scenariuszu sklepu i fakturowania przejdziesz przez zamówienia, reguły i dokumenty na danych przykładowych. Nie podłączasz tam własnej Fakturowni. Zakres planów, kartę i warunki próby na własnym koncie sprawdzisz w aktualnej ofercie.