Sehen Sie sich die Demo mit einer konkreten Aufgabe an

Öffnen Sie die Demo und wählen Sie Dashboard, also die Übersicht über den Verkauf. Gehen Sie danach zu Bestellungen, Lager und Buchhaltung. Wählen Sie einen einzigen Fall, etwa die Bearbeitung einer bezahlten Bestellung von Allegro. Die Demo zeigt die Oberfläche an Beispieldaten. Das Anbinden eigener Konten, echter Verkauf und echte Dokumente brauchen Ihr eigenes Konto und die passenden Anbindungen.

Prüfen Sie: Sie können zeigen, wo eine mitarbeitende Person die Bestellung, die Ware und das Buchhaltungsdokument findet.

Halten Sie den Umfang des ersten Starts fest

Legen Sie bereit: den Namen eines Verkaufskanals, den Zugang zu dessen Oberfläche, Ihre Firmendaten, die Quelle der Bestände und den Namen der genutzten Buchhaltung. Notieren Sie, wer über Preise entscheidet, wer packt und wer Fehler löst. Dieser kurze Satz an Festlegungen trägt Sie durch die folgenden Kapitel, ohne die Einrichtung zu unterbrechen.

Legen Sie über die Registrierung ein Konto an

Geben Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ein Passwort an, das den beim Formular gezeigten Anforderungen entspricht. Bestätigen Sie das Passwort und lesen Sie die erforderlichen Einwilligungen. Nutzen Sie für das Konto der Inhaberschaft eine Adresse, auf die die Firma dauerhaft Zugriff behält. Wenn Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie Anmelden, statt ein weiteres anzulegen.

Prüfen Sie die Nachricht zu Ihrer E-Mail-Adresse

Nach der Registrierung werden Sie möglicherweise automatisch angemeldet und zur Tarifauswahl geführt. Öffnen Sie die Nachricht, die Ihre Adresse bestätigt, und tun Sie, worum sie bittet. Sehen Sie sie nicht, prüfen Sie den Spam-Ordner und die eingegebene Adresse und nutzen Sie das erneute Senden, sofern die Oberfläche das anbietet.

Vergleichen Sie die aktuellen Tarife

Prüfen Sie auf der Tarifseite den Funktionsumfang, die Grenzen, den Abrechnungszeitraum und den Preis, der zu Ihrem Fall passt. Halten Sie das gegen die Zahl Ihrer Bestellungen, die Grösse des Katalogs und Ihre Arbeitsorganisation. Die Dauer einer Testphase und die Zahlungsbedingungen entnehmen Sie dem aktuellen Angebot und der Bestellübersicht, denn sie hängen vom Tarif ab.

Prüfen Sie: Sie wissen, welcher Betrag nach einer möglichen Testphase gilt und für welchen Zeitraum.

Ergänzen Sie die Bestelldaten und wählen Sie die Adresse der Oberfläche

Arbeiten Sie das Kaufformular durch, prüfen Sie die Rechnungsdaten und die Endübersicht. Folgen Sie danach den Ansichten zur Wahl der Subdomain und zur Vorbereitung der Umgebung. Wählen Sie einen Namen, den Ihr Team wiedererkennt. Warten Sie die Bestätigung ab, bevor Sie Shops anbinden und Daten importieren.

Arbeiten Sie die Schritte der Anleitung ab

Öffnen Sie das Dashboard und nutzen Sie die Karte Anleitung: Firmendaten ergänzen, Abo prüfen, erste Anbindung hinzufügen und eine Automatisierung einrichten. Bei manchen Schritten gibt es Zeig mir wie. Ein Mitarbeitendenkonto sieht womöglich eine kürzere Liste, denn die Verwaltung des Abos ist Sache der Inhaberschaft.

Legen Sie fest, woran Sie den Erfolg messen

Notieren Sie ein überprüfbares Ergebnis: eine korrekte Bestellung aus dem gewählten Shop, passende Artikelnummern, das richtige Dokument und ein sauber abgewickelter Versand. Gehen Sie diesen Weg zuerst von Hand an einer geeigneten Bestellung. Erst wenn er bestätigt ist, weiten Sie die Einrichtung auf weitere Kanäle und automatische Abläufe aus.

Prüfen Sie: Sie haben ein Konto, eine laufende Oberfläche und eine kurze Liste von Punkten, die Sie an eigenen Daten prüfen.

Lernen Sie die Hauptbereiche der Oberfläche kennen

Gehen Sie im Menü der Reihe nach zu Bestellungen, Angeboten, Lager, Anbindungen, Automatisierungen und Buchhaltung. In Bestellungen wird der Verkauf abgewickelt, Angebote zeigt, was in den Kanälen veröffentlicht ist, und im Lager liegt der geordnete Katalog. Was verfügbar ist, hängt auch von den Berechtigungen ab, eine mitarbeitende Person sieht daher womöglich weniger als die Inhaberschaft.

Legen Sie den Datenzeitraum im Dashboard fest

Wählen Sie im Bereich Datenzeitraum einen vorbereiteten Zeitraum oder eigene Daten. Für das Tagesgeschäft nehmen Sie einen kurzen Zeitraum, für Vergleiche vollständige, vergleichbare Zeiträume. Prüfen Sie vor Schlussfolgerungen, ob die Historie aus allen betrachteten Kanälen abgeholt ist und der Zeitraum die benötigten Tage abdeckt.

Prüfen Sie: Sie können sagen, auf welchen Zeitraum sich die angezeigten Zahlen beziehen.

Passen Sie Aufbau und Auswahl der Kacheln an

Nutzen Sie auf der Dashboard-Seite die Bearbeitung des Aufbaus und den Katalog der Kacheln. Wählen Sie für den Anfang Verkaufsergebnisse, letzte Bestellungen, Status der Anbindungen und Status der Dokumente. Ordnen Sie sie so, wie Ihre Entscheidungen ablaufen. Ziehen Sie die verfügbaren Elemente, ändern Sie ihre Grösse und speichern Sie den Aufbau am Ende über die Schaltflächen des Editors.

Beginnen Sie den Tag mit den Anbindungen

Prüfen Sie die Kachel der Anbindungen und gehen Sie zu Anbindungen, wenn ein Fehler oder ein Hinweis auf eine erneute Autorisierung erscheint. Keine neuen Bestellungen heisst nicht immer, dass nichts verkauft wurde. Klären Sie zuerst, ob die Quelle verbunden ist und Daten abholt, und vergleichen Sie dann die neueste Bestellung mit der Oberfläche des Shops.

Gehen Sie weiter zur Bestellliste

Öffnen Sie Bestellungen und stellen Sie Status, Zahlung und Quelle passend zur anstehenden Arbeit ein. Achten Sie auf Daten und Versandfristen, sofern die Quelle sie übergibt. Trennen Sie Bestellungen, die versandfertig sind, von jenen, bei denen Zahlung, Adresse oder Verfügbarkeit erst geklärt werden müssen.

Prüfen Sie die Dokumente, die eine Handlung brauchen

Gehen Sie zur Buchhaltung und sehen Sie die Status der Dokumente durch. Ein offenes Dokument oder eines mit Fehler braucht einen Blick in die Einzelheiten; dass eine Bestellung existiert, heisst nicht, dass eine Rechnung ausgestellt wurde. Klären Sie, ob es an den Käuferdaten, der Einrichtung beim Anbieter, einer Regel oder der Zustellung des Dokuments liegt.

Prüfen Sie: Bei einem auffälligen Dokument kennen Sie den Grund und den nächsten Schritt, statt die ganze Bestellung noch einmal zu bearbeiten.

Schliessen Sie den Überblick mit einem kurzen Blick in den Katalog

Prüfen Sie im Lager die Ware, die die heutige Abwicklung betrifft, und in den Angeboten die abgelehnten oder widersprüchlichen Veröffentlichungen. Arbeiten mehrere Personen, halten Sie fest, wer welche Liste bearbeitet. Eine gemeinsame Ansicht allein ersetzt keine klare Zuständigkeit für Preis, Bestand und Versand.

Vergleichen Sie Ergebnisse erst, wenn die Daten geordnet sind

Nutzen Sie die Diagramme der Kanäle und der meistverkauften Artikel, sobald Import und Artikelzuordnung stimmig sind. Verkaufszahlen beschreiben die Daten, die das System hat. Prüfen Sie vor einer Einkaufs- oder Werbeentscheidung den Zeitraum, die Vollständigkeit der Quellen und wie stornierte Bestellungen gezählt werden.

Öffnen Sie die Firmeneinstellungen

Gehen Sie im Kontobereich zu den Firmendaten. Prüfen Sie den Kontonamen und füllen Sie dann Firmenname, Steuernummer, Rechnungs-E-Mail und Telefonnummer aus. Verwenden Sie die Daten der Einheit, die das Abo hält. Wer auf Verkaufsdokumenten als ausstellende Partei erscheint, prüfen Sie zusätzlich im angebundenen Buchhaltungssystem.

Speichern Sie die vollständige Rechnungsadresse

Ergänzen Sie Strasse, Hausnummer und gegebenenfalls Zusatz, Postleitzahl, Ort, Region und Land. Klicken Sie auf Änderungen speichern und lesen Sie die Daten danach noch einmal. Achten Sie auf die Rechnungs-E-Mail, die sich oft von der Adresse der Person unterscheiden sollte, die Bestellungen bearbeitet.

Prüfen Sie: Im gespeicherten Formular stehen die richtige Einheit und Adresse, nicht die Daten einer Person, die lediglich die Einführung begleitet.

Ergänzen Sie Ihr eigenes Profil

Gehen Sie zum Profil, prüfen Sie Vorname, Nachname und Zeitzone und speichern Sie. Die richtige Zeitzone erleichtert die Arbeit mit Daten und den Abgleich von Vorgängen mit der Oberfläche des Shops. Behandeln Sie die Kontoadresse als persönliche Zugangskennung, auch wenn mehrere Personen dieselbe Aufgabe in der Firma haben.

Kümmern Sie sich um das Kontopasswort

Brauchen Sie ein neues Passwort, nutzen Sie im Profil den Bereich Passwort ändern: aktuelles Passwort, neues Passwort und dessen Bestätigung. Verwenden Sie ein einzigartiges Passwort aus einem Passwortmanager. Sichern Sie auch den Zugang zum Postfach, das mit dem Konto verknüpft ist, mit den Mitteln des jeweiligen Anbieters.

Laden Sie die erste mitarbeitende Person ein

Öffnen Sie Benutzer, klicken Sie auf Einladen, geben Sie eine persönliche E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf Einladung senden. Bitten Sie die Person, die Nachricht zu öffnen und den Zugang mit dem richtigen Konto anzunehmen. In der Liste Offene Einladungen sehen Sie, wer noch nicht beigetreten ist.

Sehen Sie Rollen und zugehörige Berechtigungen durch

Klicken Sie in Benutzer auf Rollen verwalten. Sehen Sie die vorhandenen Rollen und ihren Lese- und Schreibumfang durch, bevor Sie eine eigene anlegen. Wer packt, braucht meist andere Möglichkeiten als wer Preise pflegt. Benennen Sie die Rolle so, dass das Team ihren Zweck versteht, und weisen Sie sie der richtigen Person zu.

Prüfen Sie den Zugang vom Mitarbeitendenkonto aus

Bitten Sie die eingeladene Person, sich anzumelden und eine gewöhnliche Aufgabe aus ihrem Bereich auszuführen. Prüfen Sie, ob sie die nötige Seite sieht und die passende Schaltfläche nutzen kann. Testen Sie Berechtigungen nicht allein vom Konto der Inhaberschaft aus, denn dieses hat einen anderen Zugriffsumfang.

Prüfen Sie: Die mitarbeitende Person hat die Aufgabe mit dem eigenen Konto erledigt und weiss, wem sie fehlenden Zugang meldet.

Räumen Sie Einladungen und spätere Änderungen auf

Brechen Sie offene Einladungen ab, die nicht mehr gebraucht werden. Ändern sich die Aufgaben einer Person, passen Sie ihre Rollen an; endet die Zusammenarbeit, entziehen Sie den Zugang über den in der Oberfläche verfügbaren Vorgang. Behalten Sie eine Person, die für Konto und Abo zuständig ist. Diese Durchsicht lohnt sich nach jeder Änderung im Team.

Wählen Sie den Dienst unter Anbindungen

Öffnen Sie Anbindungen, suchen Sie den Kanal über den Namen und wählen Sie Einrichten. Lesen Sie die Anleitung für diesen Dienst. Die Formulare unterscheiden sich in der Art der Anmeldung und im Umfang der unterstützten Vorgänge. Binden Sie zunächst ein Konto an, dessen Bestellungen und Angebote Sie in der Oberfläche der Quelle leicht vergleichen können.

Geben Sie der Verbindung einen eindeutigen Namen

Verwenden Sie einen Namen, der Marke, Shop oder Markt benennt, etwa Hauptshop CH. Haben Sie mehrere Konten derselben Plattform, sollte jedes ohne Blick in die Zugangsdaten erkennbar sein. Prüfen Sie auch Umgebung und Verkaufsland, sofern das Formular diese Felder zeigt.

Prüfen Sie: Sie können den Namen der Anbindung eindeutig einem bestimmten Verkaufskonto zuordnen.

Nutzen Sie bei Allegro die Kontoautorisierung

Tragen Sie den Namen des Allegro-Kontos ein und wählen Sie Produktion für den echten Verkauf. Klicken Sie auf Mit Allegro verbinden, melden Sie sich im Allegro-Fenster beim richtigen Konto an und bestätigen Sie den Zugriff. Nach der Rückkehr füllen sich die Autorisierungsdaten von selbst. Gehen Sie mit Weiter zur Übersicht; legen Sie nicht eigens für dieses Formular eine eigene Anwendung an.

Bereiten Sie für WooCommerce REST-API-Schlüssel vor

Gehen Sie in WordPress zu WooCommerce > Einstellungen > Erweitert > REST-API und legen Sie einen Schlüssel für eine berechtigte Person mit Lese-/Schreibrechten an. Kopieren Sie Consumer Key und Consumer Secret. Geben Sie in NavyFlame die Shop-Adresse mit https:// und beide Schlüssel an. Die Adresse soll auf den Shop zeigen, ohne die Endung /wp-admin oder /wp-json.

Folgen Sie bei Shopify der eigenen Anleitung

Öffnen Sie die unter diesem Kapitel verlinkte Shopify-Anleitung. Sie führt durch das Anlegen einer App, die nötigen Datenbereiche, das Freigeben einer Fassung und die Installation im Shop. In das NavyFlame-Formular kommen die Domain in der Form ihr-shop.myshopify.com, die Client ID und das Client Secret. Prüfen Sie den Zugriff auf Kundendaten und ältere Bestellungen, falls Sie die Historie brauchen.

Nutzen Sie bei anderen Diensten deren eigene Felder

Übertragen Sie die Anmeldeart nicht von einem anderen Marktplatz. Kaufland etwa braucht Client Key und Secret Key sowie das richtige Land, IdoSell die Adresse der Oberfläche und einen API-Schlüssel. Den vollständigen Ablauf finden Sie in der Anleitung der jeweiligen Anbindung. Konto und Zugangsdaten müssen zum selben Dienst und zur selben Umgebung gehören.

Testen und speichern Sie die Verbindung

Nutzen Sie Verbindung testen und lesen Sie das Ergebnis. Meldet der Test einen Fehler, prüfen Sie Adresse, gewähltes Konto, Zugriffsumfang und Vollständigkeit der Schlüssel. Schliessen Sie nach einem sauberen Ergebnis das Speichern ab. Der Test bestätigt den Zugriff, den der Dienst prüft, ersetzt aber nicht die Kontrolle einer Bestellung und eines Angebots nach dem ersten Abgleich.

Prüfen Sie: Die gespeicherte Anbindung zeigt auf das richtige Konto und der Verbindungstest war erfolgreich.

Vergleichen Sie das erste Ergebnis mit der Oberfläche der Quelle

Öffnen Sie nach einem Abholzyklus Bestellungen oder Angebote und suchen Sie eine konkrete Nummer, die Sie aus der Verkaufsoberfläche kennen. Vergleichen Sie Quellkonto, Betrag, Positionen und Datum. Bei vielen Anbindungen werden Bestellungen im Takt abgeholt, sie müssen also nicht sofort nach dem Kauf erscheinen. Die Historie holen Sie in einem eigenen Schritt.

Klären Sie Quellen und die Grenze des Umzugs

Legen Sie fest, woher Artikel, Bestände und frühere Bestellungen kommen. Notieren Sie das Datum, ab dem der neue Ablauf den Verkauf übernimmt. Prüfen Sie die laufenden Automatisierungen des bisherigen Werkzeugs, vor allem Rechnungsstellung, Nachrichten und Bestandsabgleich. Zwei Systeme, die dasselbe tun, können doppelte Vorgänge auslösen, auch wenn die Daten sauber importiert wurden.

Sorgen Sie für stabile Kennungen

Sehen Sie Artikelnummern und EAN in der Quelldatei und in den Verkaufskanälen durch. Dieselbe Variante sollte eine erkennbare Kennung tragen, und verschiedene Varianten sollten nicht versehentlich dieselbe Artikelnummer teilen. Ändern Sie die Codes zwischen den Importversuchen nicht. Bewahren Sie eine Kopie der Quelldatei samt Exportdatum auf.

Laden Sie den Katalog aus einer Datei hoch

Klicken Sie im Lager auf Artikel importieren. Wählen Sie im Schritt Datei hochladen CSV oder XLSX; Sie können zuvor CSV-Vorlage herunterladen nutzen. Wählen Sie bei Artikel zuordnen nach die Artikelnummer oder den Strichcode (EAN). Stellen Sie Neue anlegen und vorhandene aktualisieren oder Nur vorhandene aktualisieren ein, je nach Zweck des Vorgangs.

Prüfen Sie Zuordnung und Vorschau

Klicken Sie auf Weiter: Spaltenzuordnung und vergleichen Sie, wie die Felder zugeordnet sind. Achten Sie auf Name, gewählte Kennung, Preis, Bestand und Variantendaten. Zeilen mit gemeinsamem Artikelschlüssel können Varianten bilden, prüfen Sie daher deren Gruppierung. Wägen Sie in der Vorschau die Zahl neuer, geänderter und übersprungener Positionen ab, bevor Sie den Import bestätigen.

Prüfen Sie: Sie verstehen, welche Artikel entstehen und welche geändert werden, und es gibt keine ungeklärten Zuordnungsfehler.

Bestätigen Sie eine kleine Menge und sehen Sie die Ware an

Beginnen Sie mit einer aussagekräftigen Stichprobe: einem gewöhnlichen Artikel, einer Variante und einer bereits vorhandenen Position. Lesen Sie nach dem Import die Zusammenfassung und die Zeilenfehler. Öffnen Sie diese Artikel im Lager und vergleichen Sie Kennungen, Preise, Einheiten und Mengen mit der Datei. Erst bei stimmigem Ergebnis wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Daten.

Nutzen Sie vorhandene Angebote als Katalogquelle

Liegt Ihre Ware bereits in einem Verkaufskanal, gehen Sie zu Angebote, wählen Sie die Quelle und markieren Sie die Positionen für den Import ins Lager. Achten Sie auf die Markierung bereits importierter Positionen. Vergleichen Sie bei mehreren Kanälen die Artikelnummern besonders genau: eine Artikelkarte kann mehreren Angeboten entsprechen, und nicht jedes Angebot muss einen neuen Artikel anlegen.

Wählen Sie den Umfang der Bestellhistorie

Klicken Sie in Bestellungen auf Historie importieren und legen Sie den Umfang je verfügbarer Quelle einzeln fest. Das Formular zeigt die Möglichkeiten, die die jeweilige Anbindung zulässt, etwa die gesamte Historie oder eine bestimmte Zahl der letzten Tage. Bei manchen Anbindungen ist ein Import der Historie nicht möglich. Der tatsächliche Umfang hängt auch vom Zugriff ab, den der Anbieter gewährt hat.

Beurteilen Sie die Vollständigkeit und stellen Sie erst dann um

Vergleichen Sie einige der ältesten und neuesten Bestellungen aus dem angegebenen Umfang. Der Import der Historie lässt sich wiederholen, ohne dass innerhalb derselben Quelle eine weitere Kopie derselben Bestellung entsteht. Sehen Sie darin aber kein automatisches Zusammenführen verschiedener Konten und keinen Umzug jeder Notiz aus einem anderen System. Legen Sie fest, welches System die weiteren Vorgänge ausführt.

Prüfen Sie: Die Stichprobe aus Katalog und Bestellungen stimmt mit der Quelle überein, und ein festgelegter Ablauf verantwortet Dokumente, Bestände und Versand.

Prüfen Sie die Karte eines aussagekräftigen Artikels

Öffnen Sie im Lager einen Artikel oder wählen Sie Artikel hinzufügen. Ergänzen Sie Name, Artikelnummer, Strichcode und die zur Ware passende Einheit. Prüfen Sie Varianten und Bilder. Ware, die stückweise verkauft wird, und Ware, die nach Gewicht abgerechnet wird, brauchen jeweils die richtige Grundeinheit, damit Mengen eine klare Bedeutung haben.

Verknüpfen Sie den Artikel mit seinen Angeboten

Prüfen Sie in den Artikeldetails die Veröffentlichungen in den Verkaufskanälen. Vergleichen Sie Artikelnummer, Variante und Zielkonto. Zwei Angebote derselben Ware sollten dieselbe richtige Katalogkarte nutzen. Führen Sie verschiedene Grössen oder Farben nicht zusammen, nur weil sie einen ähnlichen Namen oder dasselbe Bild haben.

Klären Sie die massgebende Quelle für den Bestand

Legen Sie fest, ob der Bestand in NavyFlame, einem Warenwirtschaftssystem, im Shop oder aus Lieferantendaten geführt wird. Beschreiben Sie die Richtung der Aktualisierung und wer zuständig ist. Richten Sie die Anbindungen danach ein. Mehrere Systeme anzubinden entscheidet noch nicht, welches davon die Mengen der anderen überschreiben soll.

Prüfen Sie: Das Team weiss, wo es die tatsächliche Menge korrigiert und woher die anderen Kanäle sie beziehen.

Legen Sie Lagerorte an und sehen Sie sich Wareneingänge an

Gehen Sie zu Lagerorte und nutzen Sie Lagerort hinzufügen, um die tatsächliche Aufteilung der Lagerung abzubilden. Verwenden Sie kurze, eindeutige Namen, die zur Beschriftung vor Ort passen. Machen Sie sich mit Wareneingängen und Inventur vertraut, bevor Sie grössere Mengen ändern, damit eine Korrektur einem echten Lagervorgang entspricht.

Öffnen Sie die Einstellungen zum Bestandsfluss

Gehen Sie in den Lagereinstellungen zum Reiter Bestandsfluss. Die Option Automatischen Bestandsfluss aktivieren steuert das Reservieren von Bestand und die Aktualisierung der Verfügbarkeit in den Angeboten. Sie ist standardmässig aus. Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob Katalog, Verknüpfungen und Mengen für die verkauften Artikel stimmig sind.

Wählen Sie den Zeitpunkt der Reservierung

Wählen Sie bei Wann Bestand reservieren zwischen Bei jeder Bestellung und Erst nach Zahlung. Die erste Variante bindet verfügbaren Bestand früher, die zweite wartet auf die Zahlungsinformation. Richten Sie die Entscheidung an Ihrem Ablauf aus, einschliesslich Nachnahmebestellungen und Zahlungen, die verspätet bestätigt werden.

Legen Sie Umgang mit null, Takt und Sicherheitspuffer fest

Entscheiden Sie, ob ein Angebot bei Bestand null als nicht verfügbar gezeigt wird, und stellen Sie den Abgleichstakt ein. Tragen Sie einen möglichen Puffer in der Grundeinheit des Artikels ein. Die versandfähige Verfügbarkeit ist der Bestand abzüglich Reservierungen und Puffer, nie kleiner als null. Der Puffer gilt auch beim manuellen Übergeben von Beständen, unabhängig vom Hauptschalter der Automatisierung.

Speichern Sie und prüfen Sie eine vollständige Änderung der Verfügbarkeit

Klicken Sie auf Einstellungen speichern. Prüfen Sie an einer kontrollierten Bestellung, ob die Reservierung zum gewählten Zeitpunkt entsteht, welche Verfügbarkeit bleibt und wie sich ein bestimmtes Angebot nach einem Abgleichszyklus ändert. Weichen die Zahlen ab, vergleichen Sie Einheit, Variante, Puffer und andere Systeme, die Bestand schreiben, bevor Sie den Ablauf auf den ganzen Katalog ausweiten.

Prüfen Sie: Die im Kanal sichtbare Menge entspricht der festgelegten Verfügbarkeit, und die Reservierung betrifft den richtigen Artikel.

Sehen Sie die vorhandenen Angebote durch

Öffnen Sie Angebote, wählen Sie Kanal und Konto und nutzen Sie die Filter für Status und Import. Vergleichen Sie Name, Artikelnummer, Preis und die Verknüpfung mit dem Lager. Ein vorhandenes Angebot in den Katalog zu importieren und eine neue Veröffentlichung anzulegen sind verschiedene Vorgänge. Entscheiden Sie sich, bevor Sie eine grössere Menge markieren.

Vervollständigen Sie den Artikel vor dem Export

Prüfen Sie im Lager Beschreibung, Bilder, Variante, Einheit, Preis und Verfügbarkeit. Bereiten Sie die Daten vor, die der jeweilige Kanal verlangt. Eine gute Karte macht unmissverständlich klar, was die Käuferschaft erhält, in welcher Menge und in welcher Variante. Ein stimmiger Artikel erspart spätere Korrekturen an vielen Angeboten auf einmal.

Legen Sie ein Preisprofil für den Kanal an

Gehen Sie im Bereich Angebote zu Preisprofile der Kanäle. Legen Sie ein Profil für eine Plattform an, oder für ein bestimmtes Konto, wenn verschiedene Märkte andere Regeln brauchen. Stellen Sie Währung, Art der Kursermittlung, Gruppenmarge und Preisendung gemäss Formular ein. Dieses Profil wird bei der Veröffentlichung und beim nächsten Abgleich des Angebots verwendet.

Prüfen Sie die Rechnung an einem einzelnen Artikel

Vergleichen Sie Grundpreis, Zielwährung, gewählten Kurs und Endbetrag. Beziehen Sie Ihre eigenen Verkaufskosten in die Preisentscheidung ein. Eine im Formular gesetzte Marge oder ein Aufschlag ist kein Beleg für den tatsächlichen Gewinn nach Provisionen, Versand und den übrigen Kosten des Handels.

Prüfen Sie: Sie verstehen, warum der gewählte Artikel auf genau diesem Verkaufskonto genau diesen Preis trägt.

Stellen Sie den ersten Artikel über Exportieren ein

Markieren Sie im Lager einen vorbereiteten Artikel und klicken Sie auf Exportieren. Wählen Sie das konkrete Zielkonto, besonders wenn Sie mehrere Konten derselben Plattform haben. Stellen Sie die Zahl der Einheiten je Angebot ein, sofern Sie diese Möglichkeit nutzen. Prüfen Sie, dass Sie die richtige Variante im richtigen Shop und in der richtigen Währung veröffentlichen.

Füllen Sie die vom Marktplatz verlangten Felder aus

Wählen Sie im Exportformular Kategorie und die verlangten Merkmale. Prüfen Sie bei Allegro auch die Angaben zu herstellender Firma, verantwortlicher Person und Produktsicherheit, die das Formular zeigt. Die Anforderungen hängen von Kategorie und Kanal ab. Daten, die zu einem Artikel passen, müssen nicht zu allen markierten Artikeln passen.

Bestätigen Sie das Ergebnis im Zielkanal

Prüfen Sie nach dem Senden das Ergebnis der Veröffentlichung und öffnen Sie das Angebot auf Seiten des Shops oder Marktplatzes. Vergleichen Sie Titel, Bilder, Preis, Variante, Menge und Kategorie. Eine Rückmeldung, dass der Vorgang angenommen wurde, heisst nicht immer, dass das Angebot für die Käuferschaft schon aktiv ist; manche Kanäle prüfen oder verarbeiten weiter.

Prüfen Sie: Das Angebot ist im erwarteten Zustand verfügbar, und die Ansicht der Käuferschaft stimmt mit dem vorbereiteten Artikel überein.

Erst danach weiten Sie das Veröffentlichen aus

Gehen Sie nach der Prüfung einiger Artikel zu grösseren Mengen über. Bereiten Sie in den Lagereinstellungen die Kategoriezuordnung vor und wählen Sie unter Automatische Veröffentlichung die Option Automatische Veröffentlichung (Entwürfe) aktivieren sowie die unterstützten Kanäle. Diese Funktion bereitet inaktive Angebote zur Durchsicht vor. Prüfen Sie Preis, Kategorie und Inhalt, bevor Sie sie im Kanal für die Käuferschaft aktivieren.

Öffnen Sie die Liste und stellen Sie die Quelle ein

Gehen Sie zu Bestellungen und wählen Sie den Kanal oder das konkrete Konto. Betreuen Sie mehrere Shops derselben Plattform, achten Sie auf den Namen der Quelle bei jeder Bestellung. Suchen Sie eine Ihnen bekannte Nummer, um zu bestätigen, dass Sie die Daten des richtigen Shops sehen. Prüfen Sie auch, ob aktive Filter erwartete Positionen verbergen.

Formen Sie die Liste mit Filtern

Stellen Sie Abwicklungsstatus, Zahlungsstatus, Zeitraum und weitere nötige Bedingungen ein. Bereiten Sie eine Ansicht vor, die zu einer Arbeit passt, etwa bezahlte und versandfertige Bestellungen. Unterscheiden Sie keine Treffer nach dem Filtern von einer leeren Quelle. Ändern Sie Status nicht nur, damit Bestellungen aus der Liste verschwinden.

Passen Sie Spalten an und speichern Sie eine nützliche Ansicht

Nutzen Sie die Spaltenauswahl und das Menü der Ansichten. Behalten Sie die Daten, nach denen Sie entscheiden: Nummer, Quelle, Zahlung, Status, Wert und was für den Versand wichtig ist. Speichern Sie den Filtersatz, wenn Sie regelmässig zur selben Liste zurückkehren. Der Name der Ansicht sollte die Aufgabe beschreiben, nicht die Person, die sie angelegt hat.

Öffnen Sie die Details der Bestellung

Klicken Sie die Bestellung an und vergleichen Sie Positionen, Varianten, Mengen, Beträge und Währung mit der Verkaufsquelle. Behandeln Sie Käuferdaten, Rechnungsdaten und Lieferadresse als getrennte Angaben. Die auf dem Dokument genannte Partei und die Person, die das Paket erhält, können verschieden sein. Achten Sie auf die Abholstelle, wenn die gewählte Zustellart eine verlangt.

Prüfen Sie: Sie wissen, welche Ware vorzubereiten ist, für wen das Dokument ausgestellt wird und wohin das Paket geht.

Klären Sie Zahlung und fehlende Angaben

Prüfen Sie vor der weiteren Abwicklung den tatsächlichen Zahlungsstand, die gewählte Methode und mögliche Hinweise der Kundschaft. Eine fehlende Bestätigung bei einer Nachnahmebestellung bedeutet etwas anderes als das Warten auf eine Überweisung. Fehlen Angaben, klären Sie sie in Ihrem eigenen Ablauf und halten Sie das Nötige fest, bevor Sie ein Dokument oder ein Etikett erstellen.

Ordnen Sie Status und Zuständigkeit

Gehen Sie aus der Bestellliste zu Ihren eigenen Status und den Arbeitsgruppen. Benennen Sie die Stufen nach dem, was in der Firma tatsächlich geschieht, etwa Daten prüfen oder Vorbereitung. Prüfen Sie vor der Änderung eines genutzten Status die davon abhängigen Automatisierungen: der Wechsel in eine Stufe kann weitere Vorgänge auslösen.

Erstellen Sie Dokument und Versandvorbereitung

Prüfen Sie in den Bestelldetails den Abschnitt der Dokumente und die verfügbaren Versandvorgänge. Eine Rechnung auszustellen, ein Etikett zu erzeugen und zu packen sind eigene Vorgänge, beschrieben in späteren Kapiteln. Lesen Sie nach jedem davon das Ergebnis. So bedeutet der Endstatus, dass der Ablauf wirklich ausgeführt wurde und nicht nur versucht.

Ändern Sie Status bewusst, auch in Mengen

Wählen Sie für eine einzelne Bestellung die richtige nächste Stufe. Markieren Sie bei einem Massenvorgang nur Bestellungen, die dieselbe Bedingung erfüllen, und nutzen Sie Status ändern. Lesen Sie die Zusammenfassung, denn einzelne Positionen können mit einem Fehler enden. Brauchen Sie auch eine Aktualisierung im Shop, prüfen Sie diese im betroffenen Kanal getrennt.

Prüfen Sie: Status, Dokument, Sendung und ausgeführte Vorgänge stimmen überein; die Ausnahmen bleiben zur weiteren Bearbeitung sichtbar.

Binden Sie das richtige Buchhaltungssystem an

Wählen Sie in Anbindungen den genutzten Anbieter und folgen Sie dessen Autorisierungsanleitung. Testen Sie die Verbindung. Prüfen Sie, dass die verbundene Firma die richtige ausstellende Partei ist und über korrekte Adresse, Bankverbindung und übrige Einstellungen verfügt. Wie ein Schlüssel, ein Kontoname oder Berechtigungen anzugeben sind, hängt vom gewählten Dienst ab.

Sehen Sie die bereits vorhandenen Dokumente durch

Öffnen Sie die Buchhaltung. Haben Sie beim angebundenen Anbieter bereits Dokumente, nutzen Sie den Import der Buchhaltungshistorie im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten. Sie können vorhandene Dokumente abholen, ohne eine Automatisierung für neue einzurichten. Vergleichen Sie eine Stichprobe von Nummern und Beträgen mit der Buchhaltungsoberfläche, besonders vor dem Wechsel von einem früheren Werkzeug.

Öffnen Sie die Regeln und wählen Sie das Ziel

Gehen Sie in der Buchhaltung zu Regeln. Wählen Sie das richtige Zielsystem, falls Ihre Einrichtung mehr als eines anbietet. Beachten Sie, dass verfügbare Möglichkeiten, Dokumentarten und Felder für Serien je nach Anbieter unterschiedlich sind. Einstellungen eines Systems sollten nicht ungeprüft in eine andere Buchhaltung übernommen werden.

Legen Sie fest, für wen ein Dokument entsteht

Stellen Sie im Abschnitt Wann Dokumente ausstellen den Rechnungsmodus ein: für jede Bestellung, auf Anfrage oder B2B, oder nur B2B. Prüfen Sie, wie B2B erkannt wird, und die Regel für die Wahl der Dokumentart. Die Wahl sollte zu den Regeln Ihrer Buchhaltung passen und zu den Daten, die die Verkaufskanäle tatsächlich übergeben.

Legen Sie den Zeitpunkt der Ausstellung fest

Wählen Sie bei Auslöser der Ausstellung einen manuellen Vorgang oder den passenden automatischen Zeitpunkt: nach der Zahlung, nach dem Wechsel auf Abgeschlossen oder nach dem Erzeugen eines Etiketts. Der Rechnungsmodus bestimmt, welche Bestellungen ein Dokument erhalten, der Auslöser bestimmt wann. Wählen Sie am Anfang einen Ablauf, den Sie leicht prüfen können.

Prüfen Sie Serie und durchgehende Nummerierung

Bietet der Anbieter Serien an, wählen Sie eine echte Serie aus der Liste oder füllen Sie das Textfeld gemäss seiner Beschreibung. Ein leerer Wert kann die Standardserie der Buchhaltung bedeuten. Manche Anbieter haben keine eigene Auswahl der Serie. Tragen Sie nicht die nächste Rechnungsnummer in das Feld der Seriennummer ein; den Zähler prüfen Sie im ausstellenden System.

Prüfen Sie: Sie wissen, welche Nummerierung das nächste Dokument nutzt und ob sie die richtige Folge in der Buchhaltung fortsetzt.

Stellen Sie das erste echte Dokument aus und prüfen Sie es

Öffnen Sie eine vorbereitete Bestellung und wählen Sie im Abschnitt der Dokumente Rechnung ausstellen oder die für diesen Zweck verfügbare Dokumentart. Nutzen Sie eine Bestellung, für die ein Dokument wirklich entstehen soll. Vergleichen Sie Nummer, Datum, Käuferpartei, Positionen, Beträge, Währung und das Ergebnis in der Buchhaltungsoberfläche. Ein Klick allein bestätigt die Ausstellung nicht.

Schalten Sie den wiederkehrenden Ablauf erst nach der Prüfung ein

Speichern Sie die vorgesehenen Regeln und sorgen Sie für die nötige Automatisierung des Flusses in die Buchhaltung. Prüfen Sie die nächste Bestellung, die die Bedingungen erfüllt, und eine, die kein Dokument auslösen soll. Nutzen Sie Verarbeitung und die Dokumentdetails, um Fehler zu klären. Bei einem Warenwirtschaftssystem prüfen Sie zusätzlich die Artikelverknüpfungen, falls Ihr Ablauf sie verlangt.

Prüfen Sie: Das Dokument entstand einmal, beim richtigen Anbieter, mit korrekter Nummerierung und korrekten Daten; eine Bestellung ohne erfüllte Bedingungen löste keinen unerwünschten Vorgang aus.

Binden Sie den genutzten Transporteur an

Öffnen Sie Anbindungen, fügen Sie die passende Transporteur-Anbindung hinzu und füllen Sie die in ihrem Formular verlangten Daten aus. Folgen Sie der Anleitung der jeweiligen Anbindung. Prüfen Sie, dass Sie das richtige Absenderkonto und die richtige Umgebung wählen, bevor Sie das erste kostenpflichtige Etikett erzeugen.

Prüfen Sie: Die Anbindung ist aktiv und der Transporteur erscheint beim Anlegen einer Sendung.

Öffnen Sie Versand / Transporteure

Lernen Sie im Reiter Sendungen die Liste und das Filtern kennen. Klicken Sie auf Neue Sendung und arbeiten Sie Empfangs-, Absender- und Paketdaten durch. Beginnen Sie von einer Bestellung aus, vergleichen Sie die vorgeschlagenen Daten mit der von der Kundschaft gewählten Zustellart.

Prüfen Sie Dienst und Paketangaben

Wählen Sie Transporteur und einen für dieses Konto verfügbaren Dienst. Ergänzen Sie Gewicht, Masse, Abholstelle oder Grössenklasse, sofern verlangt. Nachnahme, Versicherung, Stornierung und das Bestellen einer Abholung hängen davon ab, was die jeweilige Anbindung kann.

Prüfen Sie: Empfangsseite, Zustellart und Angaben entsprechen dem tatsächlichen Paket.

Sichern Sie Ihren häufigsten Fall in den Versandregeln

Gehen Sie zum Reiter Versandregeln. Legen Sie Name der Schaltfläche, Transporteur, Dienst, Absender und die voreingestellten Paketangaben fest. Vergeben Sie einen lesbaren Namen, etwa „Automat, Grösse B“. Farbe und Reihenfolge helfen, die Variante am Arbeitsplatz zu erkennen.

Legen Sie fest, wann ein Etikett bestellt wird

Prüfen Sie unter Aufgabe und Druck das Feld Etikettenbestellung. Sie können die Einstellung der Vorlage übernehmen, immer sofort bestellen oder nur Entwürfe vorbereiten. Behalten Sie am Anfang den Bestätigungsschritt bei der Massenaufgabe, um die gewählten Bestellungen vor dem Kauf der Etiketten zu prüfen.

Passen Sie den Druck an Ihren Drucker an

Wählen Sie im selben Reiter das Drucklayout: original für Etiketten oder vier Etiketten auf A4. Zeigen Sie beim automatischen Druck auf den Browser oder auf PrintNode. Für PrintNode verbinden Sie das Konto, wählen den Drucker und die Zahl der Kopien. Speichern Sie die Einstellungen.

Prüfen Sie: Ein Probeetikett hat die richtige Grösse, einen lesbaren Code und kommt auf dem gewählten Drucker heraus.

Geben Sie ein echtes Paket auf

Wählen Sie eine fertige Bestellung und die richtige Vorlage. Öffnen Sie nach dem Erzeugen des Etiketts die Sendung und prüfen Sie Sendungsnummer und Ausdruck. Bestätigen Sie das Ergebnis auch beim Transporteur und dass die Nummer an den Verkaufskanal übergeben wurde, sofern die Anbindung das unterstützt.

Erst danach bearbeiten Sie eine Serie

Markieren Sie eine kleine Gruppe ähnlicher Bestellungen und geben Sie sie gemeinsam auf. In der Sendungsliste können Sie fertige Etiketten zum Druck markieren. Meldet eine Position einen Fehler, lösen Sie ihn einzeln und prüfen Sie, welche Sendungen bereits entstanden sind.

Nutzen Sie den Rechner als Hilfe bei Preisen

Stellen Sie im Zustellrechner die Zustelloptionen, die Versandzonen und mögliche Ausnahmen je Artikel ein. Diese Einstellungen helfen beim Berechnen der Kosten. Die Tarife und Zustellbedingungen, die die Käuferschaft auf einem Marktplatz sieht, richten Sie dort getrennt ein.

Bereiten Sie Artikel und Tisch vor

Stellen Sie sicher, dass Bestellpositionen mit Lagerartikeln verknüpft sind und korrekte Codes tragen. Legen Sie Verpackung, Etiketten und den Drucker bereit. Ein Scanner, der den Code wie eine Tastatur eingibt, sollte die Eingabe mit Enter abschliessen, damit der Code im Scanfeld ankommt.

Öffnen Sie Packen

Wählen Sie in den Bestelldetails Packen, um die Sitzung zu beginnen. Ist bereits eine Sitzung offen, prüfen Sie Bestellnummer und gespeicherten Fortschritt und wählen Sie dann Sitzung fortsetzen. Die Standardliste zeigt bezahlte, noch nicht abgewickelte Bestellungen, älteste zuerst. Brauchen Sie eine bestimmte Serie, markieren Sie die Bestellungen in deren Liste und beginnen Sie mit diesem Satz.

Prüfen Sie: Die Nummer auf dem Bildschirm passt zur Bestellung, deren Ware auf dem Tisch liegt.

Prüfen Sie die Positionen vor dem Scannen

Vergleichen Sie Name, Bild, Artikelnummer und verlangte Menge. Achten Sie bei Varianten auf Grösse und Farbe. Die Zähler zeigen den Fortschritt je Position. Ersetzen Sie Ware nicht durch einen ähnlichen Artikel, ohne das an der Bestellung zu klären.

Scannen Sie jedes zurückgelegte Stück

Setzen Sie den Zeiger in das Feld Scannen oder Strichcode eingeben. Lesen Sie den Code mit dem Scanner oder tippen Sie ihn und drücken Sie Enter. Sie können auch Mit Kamera scannen wählen und dem Browser Zugriff darauf geben.

Prüfen Sie: Der Zähler der richtigen Position steigt. Eine Meldung über einen nicht passenden Code muss geklärt werden, bevor es weitergeht.

Behandeln Sie eine Ausnahme bewusst

Eine Position ohne Lagerverknüpfung braucht womöglich die Schaltfläche Bestätigen. Sehen Sie sich den Artikel an und zählen Sie die Menge, bevor Sie sie von Hand bestätigen. War eine Lesung falsch, nutzen Sie das Rückgängig an dieser Position. Beheben Sie danach die fehlende Verknüpfung vor den nächsten Bestellungen.

Bestätigen Sie ohne Scanner den vollständigen Satz

Packen Sie von Hand, zählen Sie alle Positionen und klicken Sie auf „Alles gepackt, Paket schliessen“. Das ist die Bestätigung der packenden Person und der Übergang zur Aufgabe. Nutzen Sie sie erst nach einer echten Kontrolle des Inhalts, nicht als Weg um fehlende Artikel herum.

Schliessen Sie eine vollständige Sitzung ab

Bringen Sie beim Scannen jede Position auf die verlangte Menge und klicken Sie auf Packen beenden. Brechen Sie wegen eines Fehlers ab, ziehen Sie Verwerfen in Betracht. Beim erneuten Öffnen bleibt der gespeicherte Fortschritt erhalten, aber das Fortsetzen muss bewusst bestätigt werden.

Arbeiten Sie Paket aufgeben durch

Wählen Sie nach dem Kommissionieren die vorbereitete Versandvorlage. Prüfen Sie, ob ihre Einstellungen ein Etikett bestellen oder einen Entwurf anlegen. Nehmen Sie den Ausdruck und kleben Sie ihn auf das richtige Paket. Das Schliessen der Packsitzung bedeutet für sich genommen noch keine erfolgreiche Aufgabe.

Prüfen Sie: Das Paket trägt ein Etikett, das zur Bestellung passt, und das Ergebnis der Aufgabe ist unter Versand bestätigt.

Legen Sie den Takt des Platzes fest

Die Option Nach der Aufgabe das nächste Paket öffnen beschleunigt Serienarbeit. Beim Einstieg aus den Bestelldetails können Sie stattdessen Nach dem Packen zur Bestellung zurückkehren aktivieren. Beide Einstellungen werden im Browser des Platzes gespeichert. Für eine gewählte Serie behält die Oberfläche die Liste der markierten Bestellungen.

Wählen Sie den richtigen Reiter

Gehen Sie zu Automatisierungen und Regeln. Dieser Assistent behandelt Bestellereignisse, Bedingungen und ordnende Vorgänge. Datenflüsse, E-Mail-Benachrichtigungen und die Versandeinrichtung haben eigene Reiter und Formulare. Welches Modul Sie brauchen, hängt vom gewünschten Ergebnis ab.

Legen Sie einen Entwurf mit klarem Namen an

Öffnen Sie eine neue Regel. Tragen Sie einen Namen ein, der das Ergebnis beschreibt, etwa „Bezahlte Allegro-Bestellungen zur Abwicklung“, dazu eine kurze Beschreibung. Wählen Sie beim Auslöser das Ereignis, etwa Bestellung bezahlt. Der Auslöser bestimmt den Zeitpunkt der Bewertung, die Bedingungen grenzen die passenden Bestellungen ein.

Fügen Sie Bedingungen anhand Ihrer eigenen Daten hinzu

Wählen Sie Feld, Operator und Wert. Nutzbar sind unter anderem Quelle, Zahlung, Status, Artikelnummer, Land und Ordner. Eine Gruppe mit allen Bedingungen verlangt, dass jede zutrifft; eine Gruppe mit beliebigen genügt, wenn eine passt. Beginnen Sie mit einem einfachen Satz.

Prüfen Sie Einheiten und fehlende Werte

Der Bruttowert wird in der kleinsten Einheit der Währung angegeben: bei PLN bedeutet 100000 gleich 1000 PLN. Fügen Sie beim Vergleich eines Betrags immer eine Bedingung zur Währung hinzu. Das Gewicht ist in Gramm. Felder, die zu einer späteren Stufe der Bestellung gehören, können für einen bestimmten Auslöser nicht verfügbar sein.

Wählen Sie aus den verfügbaren Vorgängen

Fügen Sie einen Kommentar hinzu, legen Sie einen Ordner an oder entfernen ihn, setzen Sie den Bestellstatus oder erzeugen Sie eine interne Benachrichtigung. Wählen Sie Ordner und Status aus den Listen. Die Vorgänge laufen von oben nach unten; ihre Reihenfolge lässt sich ändern. Setzen Sie eine mögliche Verzögerung nur, wenn sie einem konkreten Zweck dient.

Klären Sie das Zusammenspiel mit anderen Regeln

Prüfen Sie Priorität und das Feld Nach einem Treffer. Entscheiden Sie, ob das System weitere Regeln prüfen oder anhalten soll. Ändern mehrere Regeln denselben Status, beschreiben Sie Reihenfolge und erwartetes Ergebnis, bevor Sie sie einschalten.

Prüfen Sie: Keine spätere Regel überschreibt versehentlich das Ergebnis einer früheren.

Speichern Sie und starten Sie einen Test ohne Wirkung

Klicken Sie auf Entwurf anlegen oder Entwurf speichern, dann auf Regel prüfen. Wählen Sie den gespeicherten Entwurf und eine Bestellung oder die letzten Bestellungen, höchstens 20. Klicken Sie auf Test ohne Wirkung starten. Sehen Sie sich an, wie die Bedingungen passten und welche Vorgänge geplant sind; der Test führt keinen geschäftlichen Vorgang aus.

Prüfen Sie: Ein positives Beispiel passt, und eine Bestellung ausserhalb des Bereichs passt nicht.

Veröffentlichen Sie die gespeicherte Fassung

Öffnen Sie nach der Prüfung die Veröffentlichung und lesen Sie deren Zusammenfassung. Veröffentlichen Sie den konkreten gespeicherten Entwurf. Ein erneut bearbeiteter Entwurf ersetzt die aktive Fassung nicht von selbst. Prüfen Sie die Kennzeichnung als aktiv und die angegebene Fassung, bevor Sie eine Regel unbeaufsichtigt lassen.

Prüfen Sie einen echten Lauf

Öffnen Sie Läufe der Automatisierungen und suchen Sie das Ereignis zur Bestellung. Sehen Sie das Ergebnis der Bedingungen und jedes Vorgangs durch, danach die Bestellung selbst. Überrascht Sie das Verhalten, nutzen Sie Anhalten. Der Fassungsverlauf erlaubt es, eine frühere Einrichtung als neue Fassung wiederherzustellen.

Halten Sie Antwort und automatische E-Mail auseinander

Öffnen Sie im Servicebereich Nachrichten, um mit Unterhaltungen zu arbeiten, die eine Anbindung bedient. Automatische E-Mails zu Bestellereignissen richten Sie unter Automatisierungen, E-Mail-Benachrichtigungen ein. So wissen Sie, wo ein Verlauf liegt und wo die Einstellungen für den Versand.

Bereiten Sie das versendende Konto vor

Binden Sie einen E-Mail-Dienst gemäss dessen Formular und Anleitung an. Die Automatisierung bietet die Wahl zwischen Resend, SendGrid, Mailgun oder SMTP. Tragen Sie eine Absenderadresse der Firma ein und ein Reply-To, das Sie tatsächlich lesen. Der Absendername sollte für die Käuferschaft erkennbar sein.

Bauen Sie die erste Vorlage

Öffnen Sie Vorlagen und legen Sie eine an. Wählen Sie im Assistenten Nachrichtenart, internen Namen, Betreff und Text. Nutzen Sie ein passendes Beispiel, etwa einen Versandhinweis. Die Vorschau hilft, Aufbau, Schriftgrösse und Inhalt der Platzhalter vor dem Einsatz zu prüfen.

Schreiben Sie die Nachricht rund um den Bedarf der Kundschaft

Nennen Sie im Betreff den Bezug zur Bestellung. Erklären Sie im Text, was geschehen ist, was als Nächstes kommt und wie man Kontakt aufnimmt. Tragen Sie keine feste Sendungsnummer in eine allgemeine Vorlage. Nutzen Sie die bereitgestellten Platzhalter und prüfen Sie ihr Ergebnis an Beispieldaten.

Fügen Sie eine E-Mail-Automatisierung hinzu

Legen Sie unter E-Mail-Benachrichtigungen eine Automatisierung an. Wählen Sie den Auslöser, etwa Nach Zahlung der Bestellung oder Nach Versand der Bestellung, eine Verzögerung, die Vorlage, den Mailanbieter und den Absender. Wählen Sie als empfangende Adresse die E-Mail aus der Bestellung oder Ihre eigene für eine kontrollierte Prüfung.

Richten Sie die Nachricht mit Dokument ein

Beim Auslöser Nach Ausstellung der Rechnung erscheinen Einstellungen zum PDF. Wählen Sie, ob die Datei angehängt wird und was bei einem Fehler beim Abholen geschehen soll. Ob ein PDF verfügbar ist, hängt vom Buchhaltungssystem ab; Online-Registrierkassen müssen keine solche Datei bereitstellen.

Prüfen Sie: Der Text verspricht keinen Anhang in einer Variante, die die Nachricht auch ohne ihn versenden kann.

Passen Sie Sprache und Ausnahmen an

Legen Sie die Standardsprache und mögliche Regeln nach Land oder Dokumentart fest. Regeln können eine andere Vorlage wählen oder den Versand überspringen. Die Sprache der Dokumentnamen übersetzt den Text der Vorlage nicht: für eine englische Nachricht bereiten Sie echten englischen Text vor.

Prüfen Sie die Zustellung

Führen Sie einen kontrollierten Durchlauf mit sich selbst als Empfangsseite und einem passenden Ereignis durch. Öffnen Sie die E-Mail-Protokolle, prüfen Sie Adresse, Zustand, Text und Anhang, danach Ihr Postfach. Stellen Sie nach dem Erfolg die vorgesehene Empfangsseite ein und prüfen Sie den ersten regulären Versand.

Antworten Sie mit dem vollen Zusammenhang

Wählen Sie im Servicebereich Kanal und Unterhaltung. Lesen Sie den Verlauf, prüfen Sie die Bestellung und frühere Antworten des Teams. Ist das Senden möglich, schreiben Sie Ihre Antwort und senden Sie sie einmal. Bestätigen Sie, dass sie im Verlauf erscheint; ist die Anbindung eingeschränkt, nutzen Sie die Oberfläche des Kanals.

Prüfen Sie, was der angebundene Kanal unterstützt

Öffnen Sie den Servicebereich und wählen Sie den richtigen Kanal. Die Reiter umfassen RMA-Fälle, Nachrichten, Streitfälle und Reklamationen, Rücksendungen sowie Rückzahlungen. Welche Daten Sie sehen und ob Sie sie ändern können, hängt von der Anbindung ab. Lesen Sie den Hinweis zu den für diesen Kanal verfügbaren Vorgängen.

Finden Sie Bestellung und vollständigen Verlauf

Öffnen Sie den Fall und vergleichen Sie Kundschaft, Kanal und Bestellung. Lesen Sie die letzten Nachrichten und frühere Absprachen. Klären Sie, ob ein Artikel zurückgeht, ein Mangel gemeldet wird, nach einer Sendung gefragt wird oder auf die Ausführung einer bereits vereinbarten Entscheidung gewartet wird.

Prüfen Sie: Sie bearbeiten den richtigen Fall und kennen seinen aktuellen Stand.

Nutzen Sie RMA für die interne Organisation

Öffnen Sie unter RMA-Fälle den Datensatz und wählen Sie im Abschnitt Zuständigkeit die zuständige Person und die Dringlichkeit. Klicken Sie auf Zuständigkeit speichern. Wählen Sie unter Verlauf des Falls den nächsten verfügbaren Status und nutzen Sie Status ändern. Prüfen Sie die Positionen und den automatisch gespeicherten Änderungsverlauf.

Senden Sie eine sachliche Antwort

Beschreiben Sie in der zugehörigen Unterhaltung oder im Streitfall den nächsten vereinbarten Schritt. Nennen Sie die fehlenden Angaben zur Klärung und wiederholen Sie keine Fragen, die bereits beantwortet wurden. Erlaubt ein Kanal nur Lesen, antworten Sie in dessen Oberfläche und halten Sie den Zusammenhang der Bearbeitung stimmig.

Entscheiden Sie auf einem verfügbaren Weg

Nutzen Sie bei einer Rücksendung Rücksendung annehmen oder Rücksendung ablehnen, sofern diese Schaltflächen für Kanal und Zustand verfügbar sind. Füllen Sie die verlangte Begründung aus. Nutzen Sie bei einer Reklamation die angebotenen Lösungswege. Stützen Sie die Entscheidung auf Ihr Verfahren und diesen konkreten Fall.

Nehmen Sie die körperliche Ware entgegen

Prüfen Sie beim Eintreffen des Pakets Artikel, Variante, Menge und den Zustand der Verpackung. Vergleichen Sie den Inhalt mit dem Fall. Beschädigte oder unvollständige Ware sollte nicht automatisch in den verfügbaren Bestand zurückkehren. Legen Sie ihren weiteren Weg gemäss Ihrer Lagerorganisation fest.

Nehmen Sie bestätigte Positionen ins Lager

Klicken Sie in den Details der Rücksendung auf Ins Lager übernehmen. Wählen Sie den Lagerort, suchen Sie die Ware nach Name oder Artikelnummer, tragen Sie die tatsächlich erhaltenen Mengen ein und bestätigen Sie. Das Formular verlangt die Angabe der Artikel; eine gemeldete Rücksendung bestätigt nicht, was im Paket war.

Prüfen Sie: Es steht Ins Lager übernommen, und der Bestand der richtigen Artikel ist am gewählten Lagerort gestiegen.

Prüfen Sie die Abrechnung getrennt

Prüfen Sie unter Rückzahlungen den Stand des finanziellen Vorgangs für einen Kanal, der ihn anbietet. Eine angenommene Rücksendung und eine Einlagerung sind kein Beleg dafür, dass Geld ausgezahlt wurde. Prüfen Sie nach der vereinbarten Abrechnung das Ergebnis im Kanal oder System, das die Zahlung abwickelt.

Schliessen Sie den Fall mit einem lesbaren Ergebnis

Setzen Sie den verfügbaren Endstatus und prüfen Sie den RMA-Verlauf. Bestätigen Sie, dass die Kundschaft eine Antwort erhalten hat, die Ware am richtigen Ort liegt und die Abrechnung ein bekanntes Ergebnis hat. Nennen Sie bei einer Übergabe zwischen Bereichen, wer den nächsten Schritt ausführt.

Öffnen Sie Grosshandel

Prüfen Sie die Liste bestehender Verbindungen, bevor Sie eine weitere anlegen. Ist eine Quelle bereits eingerichtet, gehen Sie in deren Bearbeitung. Wählen Sie für eine neue das Hinzufügen eines Grosshändlers und die passende verfügbare Anbindung. Benennen Sie die Verbindung so, dass Lieferant und genutztes Konto unterscheidbar sind.

Klären Sie, was der Lieferant bereitstellt

Lesen Sie das Formular und die Anleitung der Quelle. Ergänzen Sie die verlangte Adresse, Datei oder Zugangsdaten. Der Umfang von Katalog, Beständen und Preisen hängt von der Anbindung und den Daten des Lieferanten ab. Nehmen Sie nicht an, dass jede Grosshandelsverbindung auch Bestellungen zulässt.

Prüfen Sie eine Stichprobe der importierten Artikel

Vergleichen Sie Name, Artikelnummer, EAN, Einheit, Preis und Verfügbarkeit einiger Positionen mit den Daten des Lieferanten. Prüfen Sie Varianten und die Verknüpfung mit dem eigenen Lager. Erst nach dieser Kontrolle weiten Sie Veröffentlichung oder Abgleich auf einen grösseren Katalog aus.

Prüfen Sie: Dieselbe Ware trägt die richtige Verknüpfung, ohne unnötige Dubletten anzulegen.

Bereiten Sie die Lagerorte vor

Legen Sie unter Lager, Lagerorte die in der Firma genutzten Orte an. Die Namen sollten für das Personal eindeutig sein. Öffnen Sie eine Beispiel-Artikelkarte und prüfen Sie die Zuordnung des Bestands. Der im Dokument gewählte Lagerort bestimmt, wo eine Mengenänderung landet.

Beginnen Sie einen Wareneingang

Gehen Sie zu Lager, Wareneingang. Wählen Sie unter Dokumenteinstellungen den Lagerort und tragen Sie einen lesbaren Bezug zur Lieferung ein. Klicken Sie auf Wareneingang starten. Halten Sie die tatsächlich erhaltene Menge bereit, nicht nur die Zahl aus der Ankündigung des Lieferanten.

Erfassen Sie die erhaltenen Positionen

Scannen oder tippen Sie Artikelcode und Menge, mit Enter oder manuellem Hinzufügen. Ein Kamerascanner steht ebenfalls bereit. Vergleichen Sie den erkannten Artikel mit der körperlichen Ware und entfernen Sie eine falsche Position vor dem Bestätigen. Achten Sie auf gebrochene Einheiten, falls Sie sie nutzen.

Bestätigen Sie den Wareneingang und prüfen Sie das Ergebnis

Klicken Sie nach der Kontrolle der Positionen auf Wareneingang bestätigen. Der Vorgang addiert die erhaltenen Mengen zum Bestand des gewählten Lagerorts. Sehen Sie sich die Zusammenfassung an, danach den Bestand mindestens eines Artikels. Klären Sie ein leeres Dokument oder eines zum falschen Lagerort vor der nächsten Lieferung.

Prüfen Sie: Der Bestand ist um die erhaltene Menge gestiegen und wurde nicht durch die Liefermenge ersetzt.

Zählen Sie den Bestand über die Inventur

Wählen Sie unter Lager, Inventur den Lagerort und einen Namen für die Zählung. Starten Sie das Dokument, erfassen Sie die Artikel und die gezählte Menge. Sehen Sie die Abweichungen zum Systembestand. Begrenzen Sie während des Zählens gleichzeitige Bewegungen derselben Positionen, damit das Ergebnis einen eindeutigen Bezugszeitpunkt hat.

Bestätigen Sie die gezählten Mengen

Klicken Sie nach Prüfung der Abweichungen auf Inventur bestätigen. Für die erfassten Positionen wird der Bestand des Lagerorts auf die gezählten Werte gesetzt. Prüfen Sie die Artikelkarte und das Ergebnis des weiteren Abgleichs der Verfügbarkeit, wo er eingerichtet ist. Gehen Sie grösseren Abweichungen auf den Grund.

Öffnen Sie Auswertungen und wählen Sie den Zeitraum

Beginnen Sie mit einem Zeitraum, der echte Daten seit dem Anbinden der Kanäle abdeckt. Zu den Kurzwahlen gehören unter anderem 7, 30 und 90 Tage. Prüfen Sie die aktiven Filter und die Währung. Werten Sie Erlöse in verschiedenen Währungen getrennt aus, gemäss den Angaben der Auswertung.

Sehen Sie den Verkauf durch

Vergleichen Sie Zahl der Bestellungen, Beträge und die Verteilung des Verkaufs. Überrascht Sie ein Ergebnis, öffnen Sie aussagekräftige Bestellungen aus dem betrachteten Zeitraum. Prüfen Sie deren Daten und Status. Wann der Datenimport begann, kann den Sinn eines Vergleichs mit einem früheren Monat begrenzen.

Gehen Sie weiter zu Artikeln und Vorgängen

Suchen Sie im Reiter Artikel das Sortiment, das für das Ergebnis zählt. Beobachten Sie unter Vorgänge die Abwicklung und die Stellen, an denen sich etwas verbessern lässt. Halten Sie eine konkrete Schlussfolgerung fest, etwa eine Artikelprüfung oder eine Änderung im Ablauf, samt zuständiger Person.

Prüfen Sie die Kostendaten

Prüfen Sie die Artikelkosten und die Einstellungen der Marktplatzgebühren, die bei den Auswertungen verfügbar sind. Ohne korrekte Kosten kann eine Marge unvollständig sein. Vergleichen Sie einige Positionen mit Ihren eigenen Daten und beachten Sie, welche Kostenbestandteile die jeweilige Ansicht tatsächlich rechnet.

Prüfen Sie: Sie beurteilen die Marge an geprüften Daten und setzen sie nicht automatisch mit dem Gesamtgewinn der Firma gleich.

Öffnen Sie die Preisüberwachung

Sehen Sie die Positionen durch, die als Unter Kosten, Geringe Marge, Abweichung vom Angebot oder Preisstreuung zwischen Kanälen markiert sind. Prüfen Sie das konkrete Angebot, seine Währung und den verknüpften Lagerartikel. Beheben Sie zuerst falsche Verknüpfungen oder Kosten.

Legen Sie eine eng gefasste Preisregel an

Fügen Sie unter Regeln Namen und Geltungsbereich hinzu, etwa ausgewählte Artikelnummern. Wählen Sie eine verfügbare Strategie: Zielmarge, Mindestmarge, Preis aus dem Lager, Aufschlag, Festpreis oder eine Preisliste. Ergänzen Sie die verlangten Werte, die Preisgrenzen und die Art der Rundung.

Schalten Sie das Erstellen von Empfehlungen ein

Stellen Sie in den Einstellungen der Preisanpassung Häufigkeit, Schwelle für geringe Marge und Schwelle für Preisstreuung ein. Aktivieren Sie die Benachrichtigung über Empfehlungen, wenn das hilft. Speichern Sie die Einstellungen und nutzen Sie dann Jetzt ausführen für eine erste kontrollierte Auswertung.

Beurteilen und bestätigen Sie die Vorschläge

Vergleichen Sie unter Vorschläge aktuellen und vorgeschlagenen Preis, die Begründung und die Marge. Bestätigen Sie die bewusst gewählten Änderungen oder lehnen Sie unpassende ab. Die Preisanpassung bereitet Empfehlungen vor; sie ändert Preise nicht von sich aus ohne Bestätigung. Prüfen Sie das Ergebnis der Übergabe an den Kanal.

Prüfen Sie: Der neue Preis entspricht der Entscheidung, und ein möglicher Fehler bei der Veröffentlichung wurde erkannt.

Kehren Sie zu Verlauf und Ergebnis zurück

Prüfen Sie den Verlauf der Preisentscheidungen und kehren Sie nach einer angemessenen Zeit zu den Auswertungen zurück. Vergleichen Sie Verkauf und Marge über einen ähnlichen Zeitraum. Ziehen Sie keinen Schluss aus einer einzelnen Bestellung oder aus Zeiträumen mit anderer Warenverfügbarkeit.

Halten Sie das konkrete Symptom fest

Notieren Sie Bestellnummer, Kanal, ungefähre Uhrzeit und das erwartete Ergebnis. Bestimmen Sie, ob ein Import, eine Statusänderung, eine Rechnung, ein Etikett oder eine Nachricht fehlt. Prüfen Sie, dass Sie die richtige Firma ansehen und den Datensatz nicht durch Filter oder Zeitraum verbergen.

Prüfen Sie den Ausgangspunkt

Öffnen Sie den Quellshop oder Marktplatz und bestätigen Sie, dass die Bestellung existiert und in welchem Zustand. Suchen Sie sie danach in NavyFlame. Vergleichen Sie Kennung und Zeit. Das trennt fehlende Eingangsdaten von einem Problem einer späteren Stufe.

Öffnen Sie die Überwachung der Anbindungen

Sehen Sie Zustand der Einrichtung, aktive Abläufe und die letzte Aktivität durch. Nutzen Sie Aktualisieren, um die aktuelle Ansicht zu holen. Eine aktive Einrichtung sagt etwas über ihren Zustand, bestätigt aber für sich genommen keinen erfolgreichen Import. Prüfen Sie das Ergebnis, das zum untersuchten Ereignis passt.

Sehen Sie den Verlauf der Webhooks durch

Nutzt ein Ablauf Webhooks, gehen Sie zum Verlauf der Webhooks und grenzen Sie Quelle und Status ein. Öffnen Sie die Details eines passenden Eintrags. Holt eine Verbindung Daten im Takt, ist ein fehlender Webhook für sich genommen kein Fehler; suchen Sie dann das Ergebnis des zugehörigen Abgleichs.

Prüfen Sie die Fehlerliste

Wählen Sie in der Fehlerliste die Quelle und lesen Sie die Details des Eintrags. Klären Sie, ob Daten, Einrichtung oder der Zugang zum Dienst zu beheben sind. Nutzen Sie Wiederholen für den Eintrag erst, wenn die Ursache beseitigt ist, und beobachten Sie das neue Ergebnis.

Prüfen Sie das Protokoll des richtigen Moduls

Öffnen Sie für Regeln die Läufe der Automatisierungen, für E-Mail die Protokolle, für Dokumente die Rechnungsverarbeitung. Für die Aufgabe gehen Sie in die Details der Sendung. Gleichen Sie Bestellkennung und Zeit ab, statt den ersten roten Eintrag eines anderen Ablaufs zu wählen.

Unterscheiden Sie Daten von Zugang

Ein fehlendes Adressfeld oder ein falscher Artikelcode gehört in die Daten des Ablaufs. Eine abgelaufene Verbindung prüfen Sie unter Anbindungen nach der Anleitung des Anbieters. Bei einer Begrenzung oder einem kurzen Ausfall einer fremden Schnittstelle lesen Sie den Hinweis zu Wiederholungen. Mehrfaches Klicken beseitigt die Ursache meist nicht.

Prüfen Sie das Ergebnis vor einer Wiederholung

Betrifft der Vorgang ein Dokument, ein Etikett oder eine gesendete Nachricht, prüfen Sie auch das Zielsystem. Klären Sie, ob die Wirkung trotz abgebrochener Antwort bereits eingetreten ist. Wiederholen Sie nur die richtige, in der Oberfläche verfügbare Stufe und prüfen Sie ihr Ergebnis von Anfang bis Ende.

Geben Sie dem Support eine brauchbare Beschreibung

Nennen Sie unter Support erwartetes und tatsächliches Ergebnis, Bestellnummer, Kanal, Zeit sowie die Kennung des Fehlers oder Laufs. Fügen Sie ein Bildschirmfoto ohne Schlüssel, Passwörter und unnötige Kundendaten bei. Sagen Sie, was Sie bereits geprüft haben und ob der Ablauf für andere Bestellungen funktioniert.

Beschreiben Sie zuerst den Bedarf

Halten Sie fest, welche Daten Sie lesen oder ändern wollen und in welchem System das Ergebnis entstehen soll. Prüfen Sie die verfügbaren Anbindungen und die Datenflüsse. Eine eigene Nutzung der Schnittstelle lohnt sich, wenn sie eine konkrete Lücke schliesst, statt eine bereits laufende Verbindung zu verdoppeln.

Öffnen Sie Konto und Schnittstellenschlüssel

Gehen Sie zu den Einstellungen der Schlüssel. Sehen Sie eine Zugriffsbeschränkung, prüfen Sie Berechtigungen und ob die Funktion für die Firma verfügbar ist. Lesen Sie die Beschreibung der Bereiche. Wer die Verbindung baut, sollte wissen, welche Vorgänge die Schnittstelle wirklich anbietet, bevor er einen Schlüssel erhält.

Legen Sie einen eigenen, benannten Schlüssel an

Klicken Sie auf das Anlegen eines Schlüssels. Geben Sie ihm einen Namen, der den Zweck nennt, etwa „Lagerauswertung“, und markieren Sie die nötigen Bereiche. Wählen Sie für das Lesen keine überflüssigen Schreibrechte. Getrennte Schlüssel erleichtern es, später eine Verbindung abzuschalten, ohne die anderen anzuhalten.

Bewahren Sie den Schlüssel am richtigen Ort auf

Kopieren Sie den Schlüssel nach dem Anlegen aus dem Fenster und speichern Sie ihn in der sicheren Einrichtung Ihrer Anbindung. Legen Sie ihn nicht in eine Supportanfrage, ein öffentliches Repository oder ein Bildschirmfoto. Die Liste dient der Verwaltung, ersetzt aber nicht, wie Ihre Anwendung Geheimnisse speichert.

Prüfen Sie einen einzelnen Vorgang

Führen Sie mit der technischen Person einen kleinen Lesevorgang gemäss der Dokumentation der verfügbaren Schnittstelle aus. Bestätigen Sie die richtige Firma, die Felder und den Berechtigungsumfang. Beurteilen Sie einen Schreibvorgang an einem kontrollierten Beispiel mit klarem erwartetem Ergebnis. Öffnen Sie danach den geänderten Datensatz in der Oberfläche.

Prüfen Sie: Die Verbindung führt den nötigen Vorgang aus und das Ergebnis entspricht dem Datensatz in NavyFlame.

Fügen Sie einen Webhook für ein bestimmtes Ereignis hinzu

Wählen Sie im Abschnitt Webhooks das Hinzufügen. Nennen Sie ein Ereignis aus der verfügbaren Liste und die HTTPS-Adresse Ihres eigenen Empfängers. Bewahren Sie das erhaltene Geheimnis auf und geben Sie es der Person, die die Prüfung der Nachrichten umsetzt. Speichern Sie keine beliebige Adresse, die das Ereignis nicht verarbeiten kann.

Prüfen Sie die Zustellungen

Nutzen Sie beim Webhook Test senden, danach den Zustellverlauf. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Protokoll des Empfängers. Ihre eigene Anwendung sollte eine erneute Zustellung desselben Ereignisses korrekt verarbeiten. Prüfen Sie auch das erste echte Ereignis, das die Verbindung bearbeitet.

Sehen Sie Mitglieder und Berechtigungen durch

Prüfen Sie unter Konto, Mitglieder, wer Zugang zur Firma hat. Passen Sie die Rollen an die Aufgaben an und entziehen Sie nicht mehr nötigen Zugang gemäss Ihrer Teamorganisation. Wer packt, und eine technische Anbindung, brauchen nicht dieselben Möglichkeiten wie die Inhaberschaft.

Legen Sie mit dem Support fest, wie Daten wiederhergestellt werden

Die Benutzeroberfläche bietet keine hier beschriebene Konsole zum eigenständigen Anlegen und Zurückspielen von Sicherungen. Legen Sie unter Support das Verfahren für Ihren Dienst fest, den nötigen Umfang und die entscheidende Person. Der Regelverlauf erlaubt es, eine Fassung einer Regel zurückzuholen, ist aber keine Kopie der ganzen Firma.

Führen Sie eine kurze Liste der Verbindungen

Notieren Sie Name der Anbindung, zuständige Person, genutzten Schlüssel, Umfang und wo Fehler zu prüfen sind. Sehen Sie den Zugang nach einem Wechsel von Personal oder Werkzeugen durch. Schalten Sie einen ungenutzten Schlüssel oder Webhook ab, bestätigen Sie, dass die gemeinte Verbindung endete und die anderen weiterlaufen.

Tag 1: das Konto kennenlernen und den ersten Kanal wählen

Prüfen Sie die Firmendaten, laden Sie die für die Einführung nötigen Personen ein und vergeben Sie Rollen. Gehen Sie durch die Demo und binden Sie danach einen echten Kanal an. Halten Sie Ihre Ziele fest: welche Tätigkeiten heute von Hand laufen, wer sie ausführt und welches Ergebnis Sie verbessern wollen.

Prüfen Sie: Sie finden die erste importierte Bestellung und die für jede Stufe zuständige Person.

Tag 2: Artikel und Bestände ordnen

Wählen Sie eine kleine, aussagekräftige Artikelgruppe. Prüfen Sie Artikelnummern, Codes, Varianten, Bilder, Kosten und die Verknüpfung der Angebote mit dem Lager. Bereiten Sie die Lagerorte vor und prüfen Sie den körperlichen Bestand. Klären Sie gefundene Dubletten vor der Massenveröffentlichung und dem Abgleich der Verfügbarkeit.

Prüfen Sie: Die Ware in einer Bestellung entspricht dem richtigen Artikel und dem richtigen Bestand.

Tag 3: eine vollständige Bestellung durchgehen

Prüfen Sie an einer Bestellung Zahlung, Kundendaten, Status und Verkaufsdokument. Legen Sie fest, welche Status Arbeitsstufen sind und welche eine abgeschlossene Stufe bestätigen. Bereiten Sie Ordner vor, die dem Team helfen, eine gewöhnliche Abwicklung von Ausnahmen zu unterscheiden.

Prüfen Sie: Wer eine Bestellung bearbeitet, weiss, was jeder genutzte Status bedeutet.

Tag 4: Versand und Packen starten

Binden Sie einen Transporteur an, bereiten Sie die erste Vorlage und den Drucker vor. Gehen Sie das Kommissionieren eines Pakets, das Erzeugen des Etiketts und dessen Druck durch. Prüfen Sie danach eine kleine Serie. Messen Sie ungefähr die Zeit je Paket und notieren Sie, wo die packende Person noch Daten korrigieren muss.

Prüfen Sie: Körperliches Paket, Etikett und Sendungsnummer stimmen überein.

Tag 5: die erste Automatisierung einschalten

Wählen Sie einen wiederkehrenden Fall, etwa das Verschieben bezahlter Bestellungen in einen Ordner. Speichern Sie den Entwurf, prüfen Sie eine passende und eine nicht passende Bestellung, veröffentlichen Sie und sehen Sie sich einen echten Lauf an. Fügen Sie eine geprüfte E-Mail erst hinzu, wenn Sie Absender, Empfangsseite und Wortlaut kennen.

Prüfen Sie: Sie haben das Ergebnis eines Laufs, nicht nur eine gespeicherte Einrichtung.

Tag 6: die Bearbeitung von Ausnahmen vorbereiten

Gehen Sie mit dem Team Nachrichten, Rücksendungen, Reklamationen und die Annahme zurückgesandter Ware durch. Bestimmen Sie eine zuständige Person je Fall und wie ein Fall ans Lager übergeben wird. Prüfen Sie die Überwachung und zeigen Sie, wo Angaben zu einer nicht zugestellten E-Mail, einem Dokument oder einem Paket zu finden sind.

Prüfen Sie: Das Personal kann den nächsten Schritt für einen Fehler und für einen offenen Kundenfall benennen.

Tag 7: das Ergebnis beurteilen und den Umfang erweitern

Öffnen Sie die Auswertungen, vergleichen Sie einige echte Bestellungen und notieren Sie Verbesserungen. Entscheiden Sie, ob als Nächstes ein weiterer Kanal, ein Grosshändler, eine Regel oder eine Angebotsgruppe kommt. Weiten Sie ein laufendes Muster erst aus, wenn im ersten Umfang die Fehler geklärt sind.

Prüfen Sie: Das Team kennt die Priorität der nächsten Stufe und woran ihr Erfolg gemessen wird.

Täglich: mit den Ausnahmen beginnen

Prüfen Sie neue Fehler der Anbindungen, fehlgeschlagene Läufe und Nachrichten, die eine Antwort brauchen. Sehen Sie die ältesten wartenden Bestellungen, Zahlungsprobleme und fehlende Etiketten oder Dokumente durch. Bestätigen Sie, dass fertige Pakete raus sind. Übergeben Sie am Tagesende offene Fälle an eine benannte Person.

Wöchentlich: eine Sache im Ablauf verbessern

Sehen Sie Verkauf, Kosten, Preisempfehlungen und die wiederkehrenden Gründe für Rücksendungen durch. Prüfen Sie eine Stichprobe der Bestände und das Verhalten der aktiven Regeln. Wählen Sie eine Tätigkeit zum Vereinfachen, führen Sie die Änderung durch und beurteilen Sie das Ergebnis. Sehen Sie von Zeit zu Zeit auch Mitglieder, Schlüssel und ungenutzte Anbindungen durch.

Entscheiden Sie auf Grundlage Ihrer eigenen Arbeit

Wählen Sie in der Demo drei Abläufe, die für Ihre Firma zählen, und gehen Sie sie nach diesem Handbuch durch. Vergleichen Sie danach die verfügbaren Tarife und prüfen Sie die nötigen Anbindungen. Möchten Sie NavyFlame einführen, beginnen Sie mit einem Konto und dem ersten Kanal, dessen Wirkung Sie konkret beurteilen können.