Automatisierungen, die die Arbeit des Teams ordnen

Schritt für Schritt

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   Wählen Sie den richtigen Reiter

   Gehen Sie zu Automatisierungen und Regeln. Dieser Assistent behandelt Bestellereignisse, Bedingungen und ordnende Vorgänge. Datenflüsse, E-Mail-Benachrichtigungen und die Versandeinrichtung haben eigene Reiter und Formulare. Welches Modul Sie brauchen, hängt vom gewünschten Ergebnis ab.

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   Legen Sie einen Entwurf mit klarem Namen an

   Öffnen Sie eine neue Regel. Tragen Sie einen Namen ein, der das Ergebnis beschreibt, etwa „Bezahlte Allegro-Bestellungen zur Abwicklung“, dazu eine kurze Beschreibung. Wählen Sie beim Auslöser das Ereignis, etwa Bestellung bezahlt. Der Auslöser bestimmt den Zeitpunkt der Bewertung, die Bedingungen grenzen die passenden Bestellungen ein.

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   Fügen Sie Bedingungen anhand Ihrer eigenen Daten hinzu

   Wählen Sie Feld, Operator und Wert. Nutzbar sind unter anderem Quelle, Zahlung, Status, Artikelnummer, Land und Ordner. Eine Gruppe mit allen Bedingungen verlangt, dass jede zutrifft; eine Gruppe mit beliebigen genügt, wenn eine passt. Beginnen Sie mit einem einfachen Satz.

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   Prüfen Sie Einheiten und fehlende Werte

   Der Bruttowert wird in der kleinsten Einheit der Währung angegeben: bei PLN bedeutet 100000 gleich 1000 PLN. Fügen Sie beim Vergleich eines Betrags immer eine Bedingung zur Währung hinzu. Das Gewicht ist in Gramm. Felder, die zu einer späteren Stufe der Bestellung gehören, können für einen bestimmten Auslöser nicht verfügbar sein.

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   Wählen Sie aus den verfügbaren Vorgängen

   Fügen Sie einen Kommentar hinzu, legen Sie einen Ordner an oder entfernen ihn, setzen Sie den Bestellstatus oder erzeugen Sie eine interne Benachrichtigung. Wählen Sie Ordner und Status aus den Listen. Die Vorgänge laufen von oben nach unten; ihre Reihenfolge lässt sich ändern. Setzen Sie eine mögliche Verzögerung nur, wenn sie einem konkreten Zweck dient.

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   Klären Sie das Zusammenspiel mit anderen Regeln

   Prüfen Sie Priorität und das Feld Nach einem Treffer. Entscheiden Sie, ob das System weitere Regeln prüfen oder anhalten soll. Ändern mehrere Regeln denselben Status, beschreiben Sie Reihenfolge und erwartetes Ergebnis, bevor Sie sie einschalten.

   Prüfen Sie: Keine spätere Regel überschreibt versehentlich das Ergebnis einer früheren.

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   Speichern Sie und starten Sie einen Test ohne Wirkung

   Klicken Sie auf Entwurf anlegen oder Entwurf speichern, dann auf Regel prüfen. Wählen Sie den gespeicherten Entwurf und eine Bestellung oder die letzten Bestellungen, höchstens 20. Klicken Sie auf Test ohne Wirkung starten. Sehen Sie sich an, wie die Bedingungen passten und welche Vorgänge geplant sind; der Test führt keinen geschäftlichen Vorgang aus.

   Prüfen Sie: Ein positives Beispiel passt, und eine Bestellung ausserhalb des Bereichs passt nicht.

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   Veröffentlichen Sie die gespeicherte Fassung

   Öffnen Sie nach der Prüfung die Veröffentlichung und lesen Sie deren Zusammenfassung. Veröffentlichen Sie den konkreten gespeicherten Entwurf. Ein erneut bearbeiteter Entwurf ersetzt die aktive Fassung nicht von selbst. Prüfen Sie die Kennzeichnung als aktiv und die angegebene Fassung, bevor Sie eine Regel unbeaufsichtigt lassen.

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   Prüfen Sie einen echten Lauf

   Öffnen Sie Läufe der Automatisierungen und suchen Sie das Ereignis zur Bestellung. Sehen Sie das Ergebnis der Bedingungen und jedes Vorgangs durch, danach die Bestellung selbst. Überrascht Sie das Verhalten, nutzen Sie Anhalten. Der Fassungsverlauf erlaubt es, eine frühere Einrichtung als neue Fassung wiederherzustellen.